В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложную задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Крайне важно не допустить детонации складов, где хранится опасное оружие. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В составе группы сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, некогда учившийся в институте восточных языков. Для выполнения задания разведчикам необходимо достичь Харбина, чтобы выйти на связь с агентом Рыбаком. К ним присоединяется Иван Журавлёв, опытный специалист. Ему предстоит столкнуться с заклятым врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Их противостояние обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище под территорией завода.